L'Europe a-t-elle manqué le bus du SD WAN?

2020 pourrait bien devenir l'année où le routage SD WAN (mise en réseau étendu par logiciel) et le paradigme d'infrastructure de périphérie vers le cloud SD WAN sont adoptés par les PME à l'échelle mondiale. C'est peut-être aussi l'année où la fabrication européenne de télécommunications perd une grande partie du marché mondial du routage au profit de rivaux nord-américains et asiatiques plus agiles. Les chiffres de marché les plus récents d'IDC ont estimé le marché mondial des produits et services SD WAN à 225 millions de dollars en 2015, passant à 1,9 milliard de dollars cette année et à 69% CAG jusqu'en 2021, atteignant ainsi 8 milliards de dollars.

L'industrie SD WAN compte désormais plus de 40 fabricants avec un potentiel de distribution mondial. Ils incluent tous les opérateurs historiques (Nokia, Cisco, HPE, Huawei ), les entrants des technologies voisines comme l' optimisation WAN (Silver Peak), les fournisseurs de sécurité réseau (Barracuda), la virtualisation de réseau (Citrix), le service MPLS ( Aryaka ), à des jeux purs comme Viptela , Talari et Peplink . Cela offre aux clients un large éventail de choix - dicté par les configurations, les prix, la disponibilité, l'infrastructure existante et les capacités démontrées dans des configurations industrielles verticales similaires.

Plus important encore, le passage au SD WAN peut se produire à un niveau CApEx faible et inférieur aux coûts OpEx jusqu'à présent, le tout avec des performances réseau améliorées. Cet objectif est atteint en combinant (et donc en atteignant un niveau d'utilisation plus élevé) les canaux d'accès WAN existants de l'entreprise (fixe, cellulaire, point à point, satellite, etc.). Le SD WAN crée cet accès virtuel unique - et fournit le logiciel pour fournir une qualité de service (QoS ) aux meilleures liaisons - supprimant ainsi la prise en charge coûteuse du service d'étiquetage multi protocole (MPLS) pour les applications sensibles à la latence et critiques pour la mission.

Une infrastructure SD WAN permet à une entreprise de configurer et de gérer de manière centralisée l'accès de sa succursale aux ressources cloud.
De toute évidence, avec le nombre de sociétés émergeant sur le marché au cours des prochaines années, la consolidation se réduira aux 5 à 10 acteurs mondiaux que ce marché soutiendra une fois qu'il arrivera à maturité en 2020. Cela pourrait dissuader les grandes entreprises de suivre la route SD WAN juste pourtant - ils voient cela comme une période de vérification. Mais pour les PME, c'est le bon moment pour dialoguer avec les fournisseurs SD WAN désireux de développer des configurations spécifiques à l'industrie.

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Joueurs européens sur le SD WAN?

Nokia avec son rachat d'Alcatel a également acquis la société américaine Nuage Networks SD WAN. Cette société aide les fournisseurs de services, notamment BT, China Telecom, Telefonica et Telia, à fournir des systèmes SD-WAN entièrement automatisés et en libre-service. Ceux-ci permettent aux entreprises clientes de connecter leurs utilisateurs rapidement et en toute sécurité aux applications dans les clouds privés et publics. Nuage Networks, VMware Velocloud et Cisco sont les seuls points d'ancrage « européens » majeur sur ce marché en pleine explosion - le reste sont, à toutes fins utiles, une niche

Contourner les difficultés du SD-WAN?

Le marché SD WAN est sensible aux prix, très compétitif et capitalistique. Donc, pour pénétrer ce marché, la communauté VC doit être plus active, tout comme les fonds de capital-risque publics. Jusqu'à présent, nous avons vu peu d'intérêt VC dans ce domaine, et quel intérêt il ne semble pas être à long terme. Ils préfèrent la stratégie habituelle d’entrée et de sortie sur 3 ans. Le financement public, y compris les énormes fonds européens dans le programme Horizon 2020, semble également avoir ignoré cette opportunité de marché.

L'industrie européenne des télécommunications, traditionnellement forte, n'a jamais particulièrement bien joué dans le secteur des consommateurs et des petites entreprises. Ainsi, des fabricants comme Ericsson, Nokia et Siemens peuvent ne pas se sentir à leur place. Cependant, SD WAN est très basé sur des logiciels. Des entreprises comme Talari aux États-Unis génèrent autant de revenus de logiciels et de services que de ventes de matériel. Ainsi, les éditeurs de logiciels européens dans le secteur de la logistique et de l'automobile pourraient créer une nouvelle ligne d'activité en SD WAN en utilisant du matériel standardisé. 

L'industrie automobile européenne devrait également être très intéressée par cette technologie où les connexions mobiles jouent un rôle clé. Le développement d'un SD WAN compatible à la 5G pourrait aligner les intérêts des fournisseurs de télécommunications et des constructeurs automobiles. 

Le moment est venu pour les éditeurs de logiciels européens de relever ce défi. Non seulement il existe des exemples relativement simples, comme indiqué ci-dessus, mais le monde émergent de l'Internet des objets (IoT) offre également toute une série de nouvelles opportunités lucratives.

Il serait dommage de voir un tel site vert de nouvelles opportunités être abandonné aux entreprises américaines en place ou aux entreprises asiatiques très dynamiques et affamées. L'Europe peut jouer un rôle important en se tournant vers son cœur de forte innovation logicielle.